與此同時(shí),在整體震蕩低迷的A股市場,以5G為首的科技板塊今年以來卻走出了波瀾壯闊的牛市行情。5G細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)最為耀眼。
5G技術(shù)帶來產(chǎn)業(yè)變革
8月25日,中國人民解放軍總醫(yī)院成功完成了5G遠(yuǎn)程骨科手術(shù)演示。通過5G網(wǎng)絡(luò),專家在浙江實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程輔助操控北京手術(shù)室內(nèi)骨科機(jī)器人,并進(jìn)行遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo),再次驗(yàn)證了5G對探索臨床醫(yī)療協(xié)同新模式的賦能價(jià)值。
事實(shí)上,遠(yuǎn)程醫(yī)療僅是5G的一個(gè)應(yīng)用場景。
眼下,5G技術(shù)商用的推進(jìn)讓通信行業(yè)與各垂直行業(yè)間的跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新持續(xù)展開,由此催生出醫(yī)療、教育、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新模式,這將驅(qū)動各行各業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
同時(shí),我們也借此看到了5G變革除智能手機(jī)之外其他行業(yè)的巨大潛力,借助5G,交通運(yùn)輸、AR與VR、工業(yè)制造以及其他更多行業(yè)都將迎來巨大的變革。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),如按2020年5G大規(guī)模商用計(jì)算,預(yù)計(jì)當(dāng)年能帶動約4800億元直接產(chǎn)出,到2030年將帶動約6.3萬億元產(chǎn)出。
5G板塊牛氣沖天
春江水暖鴨先知,5G火不火,資金最敏感,在資本市場就可窺見一斑。
今年A股大盤震蕩低迷,當(dāng)以5G為代表的大科技板塊卻牛氣沖天,可以說是繼豬肉、養(yǎng)雞等板塊之后最大的熱門。
今年年初以來,5G概念板塊漲幅超50%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩滬深三大股指幾條大街。5G概念板塊內(nèi)的個(gè)股更是全面爆發(fā)。
5G的火熱行情也吸引著機(jī)構(gòu)投資者。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,機(jī)構(gòu)投資者密集調(diào)研58家5G概念公司,不少概念公司被機(jī)構(gòu)投資者“踏破門檻”,其中,滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、順絡(luò)電子、信維通信、華工科技、和而泰等6家公司獲得100家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。另有15家公司獲得50家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。
細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈哪家強(qiáng)?
隨著5G建設(shè)大規(guī)模展開,將會催生新的服務(wù)產(chǎn)品、商業(yè)模式和收益機(jī)會,同時(shí)帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營商服務(wù)、終端及行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)聚合發(fā)展。
雖然5G建設(shè)初期,該業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈公司營收中占比較小,但板塊內(nèi)的一些上市公司業(yè)績已經(jīng)開始釋放。這在今年的半年報(bào)中得到驗(yàn)證。其中,滬電股份2019年上半年增長143.4%;新易盛在中興風(fēng)波后2019年上半年增長632%。
再重新復(fù)盤一下A股5G板塊細(xì)分領(lǐng)域的走勢,從2018年下半年以滬電股份為代表的PCB板塊漲瘋了;整個(gè)5G前端第一段基站產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)集體嗨了很久;手機(jī)端的華為供應(yīng)鏈念今年以來也表現(xiàn)不俗。除了上述這些細(xì)分領(lǐng)域,5G產(chǎn)業(yè)鏈還包括射頻、光模塊、主設(shè)備、濾波器、光纖光纜等細(xì)分領(lǐng)域。
盡管當(dāng)前5G正處在巨大的風(fēng)口上,未來會催生無數(shù)投資機(jī)會。但不可諱言的是,5G的部署和商用不會一蹴而就,現(xiàn)階段5G建設(shè)過程中依然面臨較高的網(wǎng)絡(luò)部署成本、應(yīng)用生態(tài)培育和擴(kuò)展等諸多挑戰(zhàn)。
因此,作為普通投資者,我們需要做的是冷靜看待資本的狂熱,謹(jǐn)慎對待資本市場的風(fēng)險(xiǎn)。