5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時(shí)也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜,所有玩家都在積蓄力量爭奪主動(dòng)權(quán)。
甲方研究社將對(duì)美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊(duì)的5G布局者進(jìn)行梳理,在這場通向未來的科技競賽中,誰才能笑到最后?
歐洲5G正在以“擠牙膏”般的速度向前推進(jìn)。
7月22日愛立信首席執(zhí)行官鮑毅康(BrjeEkholm)向媒體抱怨,在5G建設(shè)方面,中國和美國已超越世界其他地區(qū),而歐洲各國政府卻似乎更喜歡賺快錢。
對(duì)比中美兩國對(duì)5G強(qiáng)大的支持力度,歐洲5G的安全性以及如何更好地分配頻譜資源都要經(jīng)過嚴(yán)格論證,割裂的市場、嚴(yán)苛的監(jiān)管更加劇了5G推進(jìn)的難度。
4G時(shí)代歐洲已經(jīng)掉隊(duì),以至于歐洲至今沒有一家能與美國的Netflix和優(yōu)步,或與中國的騰訊和阿里巴巴競爭的數(shù)字冠軍企業(yè)。
在真正的變革到來之前,歐洲很多國家卻變得畏首畏尾。
1、5G布局現(xiàn)狀:愛立信、諾基亞“故鄉(xiāng)”一騎絕塵,整體布局整體遲緩
歐洲各國在5G的布局上呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面。
擁有全球頂級(jí)移動(dòng)通訊商愛立信和諾基亞的北歐對(duì)5G表現(xiàn)出空前的熱情,這與歐洲其他國家形成鮮明對(duì)比。
2018年9月,全球第一個(gè)5G電話從瑞典電信設(shè)備巨頭愛立信的希斯塔實(shí)驗(yàn)室撥出。
隨后的12月,瑞典完成首輪5G 700M頻譜拍賣,愛立信和泛歐電信公司Telia隨后在瑞典皇家理工學(xué)院(KTH)共同按下5G網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)按鈕,這是瑞典首個(gè)采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的5G網(wǎng)絡(luò)。在2020年底之前,瑞典計(jì)劃在其國內(nèi)大規(guī)模提供5G信號(hào)。
(圖源:LightReading 甲方研究社編譯)
芬蘭在諾基亞的助力下,進(jìn)入“趕中超美”的行列。
2018年10月芬蘭政府進(jìn)行的頻譜拍賣中,包括Telia在內(nèi)的三家運(yùn)營商是獲得商業(yè)5G牌照。12月,芬蘭運(yùn)營商Elisa正式宣布商用5G網(wǎng)絡(luò),并且推出了全球首個(gè)5G移動(dòng)套餐。
其他北歐國家的5G進(jìn)度同樣不容小覷,2020年底,丹麥計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)的5G覆蓋。冰島預(yù)計(jì)2019年將向英國19個(gè)城市繼續(xù)推出,2020年建立并運(yùn)行1000個(gè)5G基站。
北歐國家之所以在5G領(lǐng)域一騎絕塵,除了愛立信和諾基亞的強(qiáng)大助攻,更為重要的是北歐五國對(duì)待5G一致的態(tài)度和行動(dòng)綱領(lǐng)。
2018年5月,丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典5個(gè)北歐國家的總理(首相)簽署了一份合作信函,承諾各國將共同致力于引領(lǐng)歐洲的5G發(fā)展,呼吁北歐國家在全球率先推出5G業(yè)務(wù)。
包括鼓勵(lì)開發(fā)新的測試設(shè)施;確保區(qū)域內(nèi)5G頻段的技術(shù)協(xié)調(diào);消除5G網(wǎng)絡(luò)部署過程中的障礙,尤其是基站和天線的建立;鼓勵(lì)并規(guī)劃5G在特定行業(yè)的發(fā)展,比如運(yùn)輸、通訊、制造業(yè)等。
北歐各國相對(duì)低廉的頻譜資源可以讓運(yùn)營商可以無負(fù)擔(dān)地布局5G生態(tài)系統(tǒng)。
2019年2月,瑞士進(jìn)行了5G頻段的拍賣,最終參與競拍的Swisscom、Sunrise和Salt這三家運(yùn)營商以合計(jì)3.8億瑞士法郎(約3.79億美元)的價(jià)格,獲得了相關(guān)的5G頻段資源。
對(duì)獲得瑞士5G頻段的三家運(yùn)營商來說,此次他們獲得5G頻段資源所支付的費(fèi)用較目前已經(jīng)拍賣了5G頻段的歐洲國家而言,3.79億美元已是非常低了。
意大利去年也進(jìn)行了5G頻段的拍賣,其通過5G頻段的拍賣是籌集到了70億美元,瑞士的3.79億美元僅其的5.4%。
芬蘭頻譜拍賣價(jià)格更是“白菜價(jià)”。
2018年10月,芬蘭頻譜拍賣,TeliaFinland出價(jià)3026萬歐元(3490萬美元)獲得波段A,即3410-3540MHz波段的頻率資源;Elisa花費(fèi)2635萬歐元購得波段B,即3540-3670MHz波段的頻率;DNA則花費(fèi)2100萬歐元購得波段C,即3670-3800MHz波段的資源。
推出5G的其他歐洲國家,態(tài)度均較為保守。
在英國等市場,運(yùn)營商正在投入5G頻譜的分階段拍賣,2018年4月越英國進(jìn)行首次頻譜拍賣,沃達(dá)豐、O2、3和EE以13.5億英鎊的價(jià)格獲得從50MHz到20MHz的3.4GHz頻段頻譜。至今尚無新頻譜拍賣消息傳出。政府仿佛擔(dān)心一次發(fā)放太多頻譜會(huì)導(dǎo)致用藥過量一般。
到2027年,英國大部分地區(qū)將完成5G網(wǎng)絡(luò)部署。德國要實(shí)現(xiàn)全國5G覆蓋要到2025年。意大利在2020年底只能覆蓋到22%的人口。
在尚未推出5G的國家,主要原因是政府尚未發(fā)放新頻譜。東歐的大多數(shù)國家都屬于這一類,但法國也是如此。
可以這樣說,在5G的推進(jìn)上,斯堪的納維亞半島以外的歐洲國家距亞洲和美國有3-4年的差距。
2、觀望5G:一朝被蛇咬,十年怕井繩
歐洲電信運(yùn)營商對(duì)5G的意興闌珊并非沒有原因,歷史遺留下來的后遺癥還在持續(xù)影響歐洲國家對(duì)通信技術(shù)布局的態(tài)度。
歐洲電信運(yùn)營商普遍采取觀望的態(tài)度,5G對(duì)于它們的風(fēng)險(xiǎn)在于需要購買大量頻譜,而這些頻譜10年后才開始盈利。
中國免費(fèi)授予電信運(yùn)營商頻譜牌照而不是將其出售。美國和歐洲雖然同樣采用頻譜拍賣,但前者將一些非常高的頻率帶寬的投標(biāo)價(jià)格定在每百萬赫茲每人口十分之一美分,這使得這些電波成為有史以來最便宜的電波之一。
歐洲希望快速部署5G,但依然高企的頻譜價(jià)格讓參與者望而卻步。
天價(jià)頻譜拍賣拖垮運(yùn)營商
2000年前后,當(dāng)普通中國人逐漸熟悉手機(jī)和2G業(yè)務(wù)的時(shí)候,歐洲就已經(jīng)開始考慮建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)了。
2000年,英國啟動(dòng)3G頻譜拍賣,當(dāng)時(shí)英國電信、One2One、Orange、3和沃達(dá)豐不惜出高價(jià)競爭,最終為此共付出了220億英鎊的巨資。在歐洲大陸上,德國3G頻譜拍賣更夸張,德國政府最終賣出了500億歐元的高價(jià)。
進(jìn)入4G時(shí)代,歐洲一直在4G網(wǎng)絡(luò)上動(dòng)作遲緩,核心原因在于運(yùn)營商在十年前在3G網(wǎng)絡(luò)的投資中大傷元?dú)?,?dāng)時(shí)他們因頻譜拍賣和設(shè)備投資付出了慘重的。這讓他們的資產(chǎn)負(fù)債表不堪重負(fù),他們?nèi)匀灰獙?G的投資回收。
美國債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司的高級(jí)信貸專員勞拉·佩雷斯(Laura Perez)指出,“考慮到自3G時(shí)代以來歐洲電信行業(yè)的慘淡情況,在5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,歐洲電信運(yùn)營商將非常謹(jǐn)慎,他們很可能在初期不會(huì)投入大筆資金,直到能確信5G網(wǎng)絡(luò)能給他們帶來更多收入他們才會(huì)放心地把資金投入進(jìn)去。在5G時(shí)代里,歐洲人會(huì)逐步地推出5G服務(wù),限制投資規(guī)模,直到整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)足夠強(qiáng)大為止”。
意大利政府2018年通過拍賣頻率使用權(quán)就獲得了近65億歐元的收入,這個(gè)價(jià)格是英國的3倍、芬蘭的10倍。對(duì)于電信運(yùn)營商而言,意大利政府的做法無異于“搶錢”。
考慮到在競爭已經(jīng)十分激烈的意大利電信市場上很多運(yùn)營商都是負(fù)債運(yùn)營的,意大利頻率使用權(quán)的拍賣對(duì)該國電信行業(yè)來說無異于一場“災(zāi)難”
5G是一個(gè)系統(tǒng)工程,頻譜資源消耗運(yùn)營商大量資金,投入到基站建設(shè)、光纜鋪設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)中的資金自然減少,5G速度布局緩慢是必然的結(jié)果。
以德國為例,德國電信投標(biāo)頻譜投入了22億歐元,德國電信表示這筆錢原本可以用來建設(shè)大約5萬個(gè)移動(dòng)基站。該運(yùn)營商7月在柏林和波恩推出了試商用5G服務(wù),但其預(yù)期到今年年底投入使用的5G天線不會(huì)超過300個(gè)。
據(jù)歐盟測算,覆蓋整個(gè)歐洲大陸的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和相應(yīng)的光纖鋪設(shè)需要5000億歐元的投資規(guī)模。電信集團(tuán)對(duì)于如此大規(guī)模的電信基礎(chǔ)設(shè)施投資舉棋不定也在情理之中。
市場分裂,價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重
擁有3.3億人口的美國市場,擁有4家大型移動(dòng)運(yùn)營商,T-Mobile與Sprint合并提上日程。在中國,三家運(yùn)營商為14億人口提供服務(wù)。
歐盟擁有約5.1億人口,卻擁有多家大型電信集團(tuán),包括德國電信、Orange、沃達(dá)豐和西班牙電信,以及眾多與巨頭進(jìn)行競爭的相對(duì)規(guī)模較小的運(yùn)營商。
多如牛毛的電信集團(tuán),電信集團(tuán)之間競爭,讓行業(yè)競爭異常激烈。
2012年1月,由澤維爾·尼爾(XavierNiel)領(lǐng)導(dǎo)的運(yùn)營商Free Mobile發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn);Free攜低價(jià)服務(wù)進(jìn)入市場后,其他三家運(yùn)營商都采取了緊急應(yīng)對(duì)措施,陷入價(jià)格競爭戰(zhàn)。
近年來,西班牙主要電信運(yùn)營商一直在打價(jià)格戰(zhàn),在紅海市場上爭奪用戶,現(xiàn)在隨著大量并購,如Vodafone收購了Ono,Orange收購了Jazztel,智能手機(jī)上網(wǎng),電信運(yùn)營商也逐漸改變競爭策略,紛紛開始漲價(jià),引發(fā)用戶不滿。
七年后,競爭的副作用讓這些玩家付出了沉重的代價(jià)。
從2012年到2018年,歐洲電信運(yùn)營商的總市值從2340億美元下跌至1330億美元,蒸發(fā)了近一半。在同一時(shí)期,美國電信運(yùn)營商的總市值增加了71%,達(dá)到5320億美元;亞洲電信運(yùn)營商的總市值增加了13%,達(dá)到5610億美元。
此外,歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在持續(xù)反對(duì)并購活動(dòng),他們認(rèn)為這將導(dǎo)致價(jià)格上漲并損害消費(fèi)者利益。分散的電信運(yùn)營商在5G的競爭中并不占據(jù)優(yōu)勢。
3、亡羊補(bǔ)牢
歐洲在5G的布局上雖然慢人一步,作為電信制式的主要參與者,歐洲在電信技術(shù)領(lǐng)域依然具備優(yōu)勢。
2G時(shí)代,歐洲吸取了1G的教訓(xùn),在歐洲內(nèi)部整合了力量,推出了統(tǒng)一的制式--GSM,并且迅速的全球推廣,成為了全球部署最廣泛的移動(dòng)通信制式,牢牢的占據(jù)了2G時(shí)代的霸主地位,也因此涌現(xiàn)出來了愛立信、諾基亞、阿爾卡特、西門子等一系列的通信制造業(yè)巨頭公司。
即使面對(duì)3G時(shí)代強(qiáng)悍的對(duì)手高通,依靠擁有全球主要的移動(dòng)通信制造業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢,歐洲憑借著龐大的工業(yè)能力和研發(fā)能力,3G三大標(biāo)準(zhǔn)之中的WCDMA依然是最成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),也是全球最廣泛被部署的網(wǎng)絡(luò)制式。
在5GNR的標(biāo)準(zhǔn)必要專利之中,歐洲的通信業(yè)巨頭諾基亞和愛立信依舊是5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的主要擁有者之二。
歐洲想要在5G競爭中,需要反思過去,著眼長遠(yuǎn)。
購買頻譜的花費(fèi)讓運(yùn)營商背上了沉重的包袱,以至于影響了歐洲運(yùn)營商在3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資力度和規(guī)模。無論運(yùn)營商還是各國政府,都認(rèn)為這是一個(gè)必須吸取的教訓(xùn)。
于是2013年英國拍賣4G頻譜時(shí),僅獲得了23.1億英鎊。德國在2015年拍賣5G頻譜時(shí),也只拍出了51億歐元。
對(duì)于運(yùn)營商而言,在事關(guān)公共基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)上不應(yīng)該只關(guān)注一時(shí)得利,還要看到長遠(yuǎn)價(jià)值。
5G對(duì)于歐洲最大的價(jià)值在于提高工業(yè)生產(chǎn)率,如果歐洲落后于美國和中國,這一地區(qū)的公司可能很難在全球舞臺(tái)上進(jìn)行競爭。
5G在經(jīng)濟(jì)上的重要性可能比目前表現(xiàn)出來的要大得多。如果這些超高速連接推動(dòng)了新服務(wù)的產(chǎn)生,那么開發(fā)人員可能會(huì)涌向擁有最佳5G基礎(chǔ)設(shè)施的國家。有的公司可能會(huì)成為下一個(gè)谷歌,而歐洲可能會(huì)擁有自己的數(shù)字巨頭。
不得不提的是,歐洲布局5G受到美國方面的壓力,關(guān)于5G安全性問題與發(fā)展機(jī)遇,歐洲國家應(yīng)該權(quán)衡利弊。
根據(jù)路透社消息,GSMA預(yù)估如果歐洲不從中國供應(yīng)商處購買電信設(shè)備,5G部署完成將增加約550億歐元(620億美元)網(wǎng)絡(luò)成本,整體進(jìn)度將推遲約18個(gè)月左右。
值得注意的是,華為出現(xiàn)在歐洲多國的采購名單上,相對(duì)廉價(jià)的電信設(shè)備有助于歐洲減輕負(fù)擔(dān),加快5G布局進(jìn)度。
總而言之,歐洲電信行業(yè)的發(fā)展問題積重難返,但5G的浪潮迫使他們必須積極行動(dòng)起來,投身到這場科技帶來的巨大變革中。